ABN AMRO baut mit Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe Geschäft inDeutschland aus
Emittent / Herausgeber: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch /Schlagwort(e):
Firmenübernahme
ABN AMRO baut mit Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe Geschäft in
Deutschland aus
28.05.2024 / 02:00 CET/CEST
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Pressemitteilung | Frankfurt am Main / Amsterdam, 28. Mai 2024
ABN AMRO baut mit Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe Geschäft in
Deutschland aus
* Die ABN AMRO Bank N.V. hat mit der Fosun International Group eine
Vereinbarung zum Kauf von Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) geschlossen
* Niederländische Großbank baut damit ihr Deutschland-Geschäft imWealth
Management, Asset Management sowie Corporate Banking erheblich aus -
Deutschland wird zweitgrößter Markt für ABN AMRO
* Gemeinsam mit HAL stärkt die Bethmann Bank ihre Position als
drittgrößter Anbieter von Wealth Management für vermögende Kunden im
deutschen Markt mit insgesamt rund 70 Mrd. Euro an Assets under
Management
* Kombination beider Institute schafft größere Plattform miterweitertem
Leistungsangebot; ideale Ergänzung durch Asset Servicing Geschäftvon
HAL
* Weichenstellung für weiteres Wachstum verbunden mit der Ambition,eine
führende Mittelstandsbank für Familienunternehmen zu werden
ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") hat heute bekanntgegeben, dass sieeine
Vereinbarung mit der Fosun International Group ("Fosun") zum Kaufder Hauck
Aufhäuser Lampe Privatbank AG (HAL), einer führenden deutschenPrivatbank,
geschlossen hat. Mit dem Kauf der traditionsreichen HAL setzt die
niederländische Bank ihre Nordwest-Europa-Strategie und insbesondereihr
Wachstum im deutschen Markt konsequent fort. Mit der Akquisitionwird
Deutschland zum zweitgrößten Markt der niederländischenBankengruppe.
"ABN AMRO ist eine führende Bank in Nordwest-Europa. Die Übernahmevon Hauck
Aufhäuser Lampe in dem für uns zentralen deutschen Markt fördertunsere
Wachstumsambitionen und demonstriert unser langfristiges Interesse,unsere
Marktposition in dieser wichtigen Region strategisch auszubauen",sagt
Robert Swaak, CEO der ABN AMRO Bank N.V.
Die Kombination des deutschen Geschäfts von HAL mit der BethmannBank, dem
Wealth Management Geschäft von ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch("ABN
AMRO Deutschland"), wird ein neues Schwergewicht im deutschen Markt
schaffen, dem größten Private-Banking-Markt in Europa. Diekombinierte
Einheit wird im Wealth Management als klare Nummer 3 in Deutschlandüber ein
verwaltetes Vermögen (Assets under Management) von insgesamt rund 70Mrd.
Euro verfügen. Die Bethmann Bank kam 2023 auf rund 44 Mrd. Euro.
Gleichzeitig wird die ABN AMRO durch den Kauf von HAL zu einem derführenden
Anbieter von Bankdienstleistungen in Deutschland fürFamilienunternehmen und
den deutschen Mittelstand. Auch die Leistungen für institutionelleKunden
werden erweitert, insbesondere durch den Geschäftsbereich AssetServicing
von Hauck Aufhäuser Lampe, der durch die Verwahrung von FinancialAssets,
Real Assets und Digital Assets institutionellen InvestorenDienstleistungen
rund um die Administration von Investmentprodukten bietet.
"Kunden beider Banken haben künftig ein breiteres Angebot anLeistungen, das
die Bedürfnisse und Ansprüche von vermögenden Privatpersonen undFamilien
sowie institutionellen Investoren, Unternehmern und ihrenUnternehmen
optimal abdeckt, denn die Leistungsspektren der ABN AMRO Deutschlandund
Hauck Aufhäuser Lampe ergänzen sich sehr gut," sagt Hans Hanegraaf,CEO
Bethmann Bank und Sprecher der Geschäftsleitung ABN AMRODeutschland.
"Beide Institute verfolgen bereits einen ,Entrepreneur &Enterprise'-Ansatz
und passen daher auch kulturell hervorragend zueinander. Darüberhinaus
haben die Bethmann Bank und ABN AMRO in der Vergangenheit bewiesen,dass sie
Zukäufe im Wealth Management erfolgreich integrieren und zugemeinsamem
Erfolg führen können. Gemeinsam mit Hauck Aufhäuser Lampe sind wireindeutig
weiter auf Wachstumskurs und haben den Anspruch, die Zukunft desBankings in
Deutschland zu gestalten," so Hanegraaf weiter.
Für Mitarbeitende beider Häuser eröffnet die Akquisition damitvielfältige
Chancen. Beide Banken bieten die professionelle und dennochfamiliäre
Atmosphäre einer deutschen Privatbank, kombiniert mit deminternationalen
Netzwerk von ABN AMRO.
"Ich möchte unseren engagierten Teams meinen Dank aussprechen, diemit ihrem
großen Einsatz die fantastische Entwicklung der Bank in denvergangenen 10
Jahren maßgeblich ermöglicht haben. Der geplante Zusammenschluss mitABN
AMRO Deutschland wird diese Marktposition weiter stärken und alskombinierte
Bank mehr Wachstumschancen durch ein noch breiteres Produkt- und
Dienstleistungsangebot für unsere Kunden eröffnen", kommentiertMichael
Bentlage, Vorsitzender des Vorstands der Hauck Aufhäuser LampePrivatbank AG.
Die Kombination von HAL mit der Bethmann Bank wird diePrivatbanktraditionen
vieler namhafter Häuser unter einem Dach vereinen: HAL ist aus derFusion
der Bankhäuser Hauck, Aufhäuser und Lampe entstanden. Die BethmannBank
selbst ist aus dem Zusammenschluss von Delbrück, Bethmann und Maffei
hervorgegangen. Sie hat zudem die deutschen Geschäfte der LGT undder Credit
Suisse übernommen und in den vergangenen Jahren erfolgreich in dieBank
integriert.
HAL, deren Geschichte bis ins Jahr 1796 zurückreicht, fokussiertsich auf
anspruchsvolle Beratungsleistungen, verwaltet das Vermögen vonPrivat- und
Firmenkunden, bietet Vermögensverwaltung für institutionelle Anlegersowie
umfassende Fondsdienstleistungen in ausgewählten Ländern an. Darüberhinaus
ist HAL mit Research sowie Sales & Trading-Aktivitäten für Small-und
Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie mit IPO- und
Kapitaldienstleistungen für diese Kunden aktiv. Unter dem NamenZeedin
bietet HAL auch eine digitale Vermögensverwaltung an, die den Zugangzu
jungen Kundengruppen im Einstiegssegment der Vermögensberatungvergrößert.
Nicht einbezogen in den Erwerb sind die luxemburgischen und irischen
Tochtergesellschaften des Asset Servicing: Hauck & Aufhäuser FundServices
sowie deren Tochtergesellschaften Hauck & Aufhäuser AdministrationServices
und HAL Fund Services Ireland. Fosun bleibt Eigentümer derGesellschaften,
die sich sehr gut in ihren Asset-Light-Modellansatz einfügen undklare
Synergien mit ihren Aktivitäten im Versicherungssektor in Europabesitzen.
Fosun verfolgt das Ziel, den Bereich rund um die Funktionen vonAlternative
Investment Fund Management/Management Companies (AIFM/ManCo) sowie
Fondsadministration weiterzuentwickeln und künftig damit auchinternational
zu wachsen. Dabei soll der Fokus auch weiterhin auf einem - künftig
gesellschaftsübergreifenden - One-Stop-Shop-Modell inkl.Verwahrstelle
liegen. Dazu wurde eine Kooperationsvereinbarung mit ABN AMROgetroffen.
Finanzielle Details der Transaktion
ABN AMRO und die derzeitigen Aktionäre haben sich auf den Verkaufvon 100 %
der ausstehenden Aktien von HAL für einen vorläufigen Kaufpreis von672 Mio.
Euro geeinigt. Die Gesamtauswirkung der Übernahme auf die CET1-Quotevon ABN
AMRO beträgt etwa 45 Basispunkte auf der Grundlage der Ergebnissevon Q1
2024 und nach Ausgliederung des Fondsverwaltungsgeschäfts.
HAL verwaltet rund 26 Mrd. Euro an Vermögenswerten (Stand: 2023). ImJahr
2023 erreichte die Bank einen Nettogewinn von 83 Mio. Euro bei einer
Kernkapitalquote von 19 % zum Jahresende 2023.
ABN AMRO erwartet nach einem Zeitraum von drei Jahren Kosten- und
Ertragssynergien vor Steuern in Höhe von rund 60 Mio. Euro, nachAbzug von
Einmal- und Integrationskosten.
Der Abschluss der Transaktion ist vorbehaltlich der Zustimmung der
zuständigen Aufsichtsbehörden im ersten Quartal 2025 geplant. Bisdahin
agieren die ABN AMRO Deutschland und Hauck Aufhäuser Lampe rechtlichund
operativ weiterhin eigenständig.
Über ABN AMRO
ABN AMRO ist eine niederländische Bank für Kunden im Retail-,Corporate- und
Private Banking mit Schwerpunkt in Nordwesteuropa. Wir bietenunseren Kunden
umfassende - auch digitale - Produkte und Dienstleistungen sowiefundiertes
Finanz-Know-how und Spezialwissen in zahlreichen Industriesektoren.Mit
Hauptsitz in Amsterdam betreut ABN AMRO rund 5 MillionenRetail-Kunden und
beschäftigt rund 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.In
Deutschland ist die Bank über die ABN AMRO Bank N.V. FrankfurtBranch
präsent und bietet umfangreiche Leistungen im Wealth Management(über die
Marke Bethmann Bank) und im Corporate Banking an. Die ABN AMRO BankN.V.
Frankfurt Branch verfügt neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Mainüber 12
weitere Standorte in wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands und
beschäftigt rund 730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (FTE).Überdies ist
ABN AMRO über die Asset Based Finance N.V. Niederlassung Deutschlandmit
Sitz in Köln in den Bereichen Leasing, Factoring undLagerfinanzierung
präsent.
Mehr unter www.abnamro.com, www.bethmannbank.de und
www.abnamrocomfin.com/deu/de-de/
Kontakt
Kommunikation und Marketing
Alexandra Vitt-Krauß
T +49 69 2177-1379
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E frank.elsner@elsner-kommmunikation.de
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